De populairste dividend-ETF’s onder Nederlandse beleggers
Aandelen
Saxo Nederland
Samenvatting: In tijden van turbulentie gaan beleggers op zoek naar defensievere beleggingen en diversificatie. Het oog valt dan vaak op dividendaandelen, vanwege hun doorgaans lagere volatiliteit (lagere bèta) en relatief stabiele inkomstenstroom. Daarom kijken we in dit artikel naar de populairste dividend-ETF's onder onze Nederlandse Saxo-klanten.
Level: Enige ervaring
Het dividendseizoen is weer begonnen. Daarom geven we deze weken wat extra aandacht aan dividendbeleggen. Kijk ook eens op onze themapagina ‘De kracht van dividend’ en vind de dividendagenda, tips en tricks voor dividendbeleggen en nog veel meer.
Gespreid beleggen in dividendspelers
Net als dividendfondsen kunnen dividend-ETF’s u helpen om in één keer gespreid te beleggen in een groot aantal dividendaandelen. De fondsen hebben vaak ‘div’, ‘dvd’ of ‘dividend’ in de titel, waardoor u ook makkelijk een voorselectie kunt maken met onze handige screener. Een praktische tip: vanwege de fiscale afhandeling kan het handiger zijn om een titel te kiezen waarbij de ISIN begint met ‘NL’. U kunt ingehouden dividendbelasting dan terugvorderen bij uw aangifte. Voor de voetbalcoach-beleggers onder ons: breed gespreide dividendspelers kunt u zien als enigszins verdedigend ingestelde middenvelders die u kunt opstellen naast bijvoorbeeld wereldwijde ETF’s. Gekeken naar belegd vermogen (peildatum: 1 april) zijn dit de acht populairste dividend-ETF’s onder onze Nederlandse zelf beleggende klanten. Veel van deze titels zijn bovendien beschikbaar in AutoInvest, waardoor u elke maand zonder transactiekosten in deze ETF’s kunt beleggen. Uiteraard zijn de genoemde fondsen slechts bedoeld ter inspiratie en moeten ze niet gezien worden als beleggingsadvies of -aanbeveling. Overweegt u te beleggen in een van deze titels, zorg dan dat u zich eerst goed verdiept! We beginnen met een beetje vreemd eend in de bijt. Waar de rest in deze lijst vooral belegt in de EU en de VS, focust deze iShares ETF namelijk op dividendspelers uit de Azië-Pacific regio. Het biedt toegang tot aandelen uit voornamelijk Australie (39%), Hong Kong (34%) en Singapore (18%). Het fonds kan daarom (ook) interessant zijn voor wie wat geografische spreiding wil toevoegen aan de portefeuille. Deze ETF belegt in zo’n 40 Europese bedrijven die al minstens 10 jaar hun dividend uitkeren en verhogen. Het fonds probeert daarmee een solide en betrouwbare inkomstenstroom voor beleggers te realiseren. Dit fonds belegt wereldwijd in 100 bedrijven met de hoogste dividendrendementen. Het biedt een brede spreiding en blootstelling aan diverse markten met naast de VS, Hongkong en Autralië ook nog een hoop andere landen. Met dit fonds kunt u dus gelijk ook wat wereldwijde diversificatie aan uw portefeuille toevoegen. In tegenstelling tot zijn broertje op plek #7 richt deze ETF zich niet Europese, maar op Amerikaanse bedrijven die al jarenlang consistent dividend uitkeren en verhogen. De criteria zijn zelfs iets strenger dan bij Europa: de onderliggende aandelen moeten al minstens 20 jaar het dividend consequent hebben laten stijgen. Aandelen waarin belegd wordt zijn onder andere Verizon, Realty Income en Chevron. Dit fonds richt zich op Europese kwaliteitsaandelen die niet alleen een hoog dividendrendement bieden, maar ook voldoen aan ESG-criteria. Het fonds volgt de MSCI Europe High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select Index en heeft daardoor onder andere naar koolstofreductie en de score op gebied van milieu, maatschappij en governance van de onderliggende aandelen. Deze ETF belegt in Europese bedrijven die regelmatig dividend uitkeren. Het biedt een stabiele inkomstenstroom voor beleggers die vertrouwen hebben in de Europese markten. De ETF belegt in 30 aandelen die met name in de financiële sector opereren. Ook goed om te weten: Nederland is met 22% de grootste regio in dit fonds, gevolgd door Duitsland (21%) en Frankrijk (18,6%). De Vanguard ETF biedt wereldwijde diversificatie door te beleggen in maar liefst 2.170 bedrijven met een hoog dividendrendement. Belegd vooral in de VS, Japan en de UK, maar ook in landen die minder vaak in de beleggersportefeuille voorkomen zoals Taiwan, Zweden en Zuid-Korea. Tussen de holdings vindt u JP Morgan en Nestlé maar ook bijvoorbeeld het Koreaanse Samsung, het Japanse Mitsubishi en dus nog vele anderen. Op nummer 1 vinden we een Nederlandse fonds van VanEck dat belegt in de 100 “meest interessante dividenduitkerende aandelen”. Deze aandelen zijn geselecteerd op basis van dividendrendement, en de soliditeit en groeipotentie van het dividend. De Nederlandse ISIN geeft een mooi extra voordeel: u kunt ingehouden dividendbelasting terugvorderen via de jaarlijkse belastingaangifte. De grootste regio’s in het fonds zijn de VS (20%), Frankrijk (13%) en Italië (9%). Qua sectoren belegt u met deze ETF vooral in Financials (ruim 40%) en Healthcare (14%). Op onze themapagina ‘De kracht van dividend’ vindt u onder andere de dividendagenda en tips en tricks. Ook kunt het webinar van Hans Oudshoorn terugkijken waarin hij laat zien hoe u dividendtitels selecteert. Kijk terug: ‘Op zoek naar solide dividendspelers’ => Op zoek naar dividendfondsen? Lees dan ook: Beleggingsfondsen met aandacht voor dividend. Wat zijn de populairste dividend-ETF’s?
#8: iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF (ISIN: IE00B14X4T88)
#7: SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (ISIN: IE00B5M1WJ87)
#6: iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (ISIN: DE000A0F5UH1)
#5: SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF (ISIN: IE00B6YX5D40)
#4: iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF (ISIN: IE00BYYHSM20)
#3: iShares Euro Dividend UCITS ETF (ISIN: IE00B0M62S72)
#2: Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF (ISIN: IE00B8GKDB10)
#1: VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (ISIN: NL0011683594)
Meer populaire dividendspelers?
=> Meer weten over AutoInvest? Lees ook: Periodiek beleggen met AutoInvest
Nieuwste artikelen
Thought Starters
Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden.
De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Nederland alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Nederland niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Nederland is een handelsnaam van Saxo Bank A/S. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.