أسهم السبعة الرائعة: ما هي ولماذا يجب أن تهتم

السبع الرائعات

دعونا نلقي نظرة فاحصة على هذه الشركات.

شركة أبل (AAPL)

• قطاع. الإلكترونيات الاستهلاكية والبرمجيات والخدمات
• الابتكارات الرئيسية. iPhone و Mac و iPad و Apple Watch والخدمات (App Store و iCloud)
• سبب الهيمنة. Apple  هي الشركة الأكثر قيمة في العالم ، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى التعرف على علامتها التجارية والهيمنة العالمية على منتجاتها الاستهلاكية. نما قطاع خدماتها ، بما في ذلك App Store و iCloud ، ليصبح جزءا مهما من أعمالها ، مما أدى إلى زيادة الإيرادات مع تكتمل مبيعات الأجهزة.

شركة مايكروسوفت (MSFT)

• قطاع. البرمجيات والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي
• الابتكارات الأساسية. Windows و Azure Cloud و LinkedIn والأدوات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي مثل تكامل ChatGPT
• سبب الهيمنة. Microsoft هي شركة رائدة في برامج المؤسسات والحوسبة السحابية. حققت مايكروسوفت لأول مرة هيمنة على السوق في التسعينيات عندما كانت رائدة في مجال الكمبيوتر الشخصي ، وقد حافظ تركيز مايكروسوفت الاستراتيجي على الذكاء الاصطناعي والخدمات السحابية على مكانتها كواحدة من أكبر الشركات وأكثرها ربحية في العالم.

Amazon.com، Inc. (AMZN)

• قطاع. التجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية
• الابتكارات الأساسية. Amazon Web Services (AWS)، اشتراك Prime ، منصة التجارة الإلكترونية
• سبب الهيمنة. اشتهرت أمازون AWS، بإحداث ثورة في التجارة الإلكترونية ، وهي الآن الجزء الأكثر ربحية في أعمالها. تعمل الخدمات السحابية للشركة على تشغيل جزء كبير من الإنترنت، في حين أن منصة التجارة الإلكترونية الرائدة لـ أمازون لا غنى عنها للمستهلكين في جميع أنحاء العالم.

شركة Alphabet Inc. (GOOGL)

• القطاع. الإعلان الرقمي والبحث والسحابة الحوسبية
• الابتكارات الأساسية. بحث جوجل،يوتيوب،نظام التشغيل Android،Google Cloud
• سبب الهيمنة. بصفتها الشركة الأم لشركة Google ، Alphabet تهيمن على صناعة الإعلان الرقمي وسوق محركات البحث. إن تنوعها في الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي يجعلها واحدة من القوى الرائدة في الابتكار التكنولوجي.

Meta Platforms، Inc. (META)

• القطاع. وسائل التواصل الاجتماعي، الواقع الافتراضي
• الابتكارات الأساسية. فيسبوك، إنستغرام، واتس اب، الواقع الافتراضي (Meta Quest)
• سبب الهيمنة. Meta  هي شركة رائدة في مجال وسائل التواصل الاجتماعي والإعلان عبر الإنترنت ، مع مليارات المستخدمين النشطين يوميا عبر منصاتها. تستثمر الشركة أيضا بكثافة في مستقبل الواقع الافتراضي والمعزز من خلال Metaverse.

شركة نفيديا (NVDA)

• قطاع. أشباه الموصلات, الذكاء الاصطناعي
• الابتكارات الأساسية. وحدات معالجة الرسومات وشرائح الذكاء الاصطناعي
• سبب الهيمنة. امتدت هيمنة Nvidia على وحدات معالجة الرسومات (GPUs) إلى الذكاء الاصطناعي ، حيث تعمل رقائقها على تشغيل العديد من نماذج الذكاء الاصطناعي ، بما في ذلك نماذج اللغات الكبيرة ونماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية. تعد Nvidia  في طليعة أجهزة الذكاء الاصطناعي ، مما يجعلها لا غنى عنها للتقدم المستمر في التكنولوجيا.

شركة Tesla، Inc. (TSLA)

• قطاع. السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة
• الابتكارات الأساسية. السيارات الكهربائية ، القيادة الذاتية ، تخزين الطاقة
• سبب الهيمنة. تسلا هي الشركة الرائدة في تصنيع السيارات الكهربائية (EV) ، حيث أحدثت ثورة في صناعة السيارات العالمية من خلال تقنية EV المبتكرة وميزات القيادة الذاتية المتقدمة. كما أن تركيزها على حلول الطاقة المتجددة جعلها رائدة في مجال الطاقة المستدامة.

كيف كان أداء أسهم الرائعون السبعة بمرور الوقت؟

شهدت أسهم الرائعون السبعة نموا ملحوظا على مر السنين ، حيث تجاوزت في كثير من الأحيان سوق الأسهم الأوسع. ازدهرت شركات التكنولوجيا السبعة العملاقة - Apple و Microsoft و Amazon و Alphabet و Meta و Nvidia و Tesla - في قطاعات مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والسيارات الكهربائية ، مما ساهم في أدائها المثير للإعجاب على المدى الطويل.

منذ عام 2012 ، عندما تم طرح آخر هذه الشركات السبع ، Meta ، للاكتتاب العام ، ارتفعت قيمتها السوقية المجمعة بنحو 14 مرة. قادت Nvidia ، على وجه الخصوص ، المجموعة ، حيث زادت قيمتها بأكثر من 360 مرة ، مدفوعة بهيمنتها على رقائق الذكاء الاصطناعي.

الأداء الحديث

في عام 2023 ، ساهمت أسهم Magnificent 7 مجتمعة بما يقرب من 40٪ في إجمالي عائد مؤشر MSCI ACWI ، مما يؤكد تأثيرها على أسواق الأسهم العالمية. على الرغم من أن سوق الأسهم الأوسع كافحت بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وعدم اليقين الاقتصادي ، إلا أن السبعة الرائعة استمرت في تحقيق مكاسب كبيرة ، حيث أعلنت العديد من الشركات عن أرباح قياسية.

على سبيل المثال ، شهدت Nvidia مكاسب مذهلة بنسبة 239٪ في عام 2023 وحده ، بينما انتعشت Meta من عام 2022 المليء بالتحديات لتسجل مكاسب بنسبة 194٪ ، مدفوعة بعائدات الإعلانات القوية وتوسعها في الواقع الافتراضي. بالطبع ، جعل هذا النمو المثير للإعجاب كل هذه الأسهم باهظة الثمن على مقاييس مثل السعر / الأرباح ونسبة السعر إلى الدفتر ، لذلك يميل مستثمرو القيمة إلى أن يكونوا أكثر تشككا في آفاقهم المستقبلية.

على الرغم من التقلبات قصيرة الأجل ، لا تزال توقعات النمو على المدى الطويل لهذه الشركات واعدة ، مع نمو مدفوع بالتقدم في الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والابتكارات التقنية الأخرى. تاريخيا ، أظهر السبعة الرائعة مرونة في الارتداد بعد تصحيحات السوق ، ومستمرة في كونها محركات هامة لأداء سوق الأسهم.

لماذا تفكر في الاستثمار في أسهم السبعة الرائعة؟

أصبحت أسهم السبعة الرائعة جزءا مهما من العديد من المحافظ الاستثمارية لعدة أسباب ، ويرجع ذلك أساسا إلى هيمنتها في قطاعات مثل التكنولوجيا والابتكار.

فيما يلي أهم أسباب جذب المستثمرين إلى هذه الشركات:

ريادة السوق

تعتبر أسهم الرائعة 7 رائدة عالميا في صناعاتها. تضع هذه الشركات باستمرار معايير الصناعة ، سواء كانت ريادة Apple في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية ، أو هيمنة Nvidia على رقائق الذكاء الاصطناعي ، أو قبضة Amazon على الحوسبة السحابية والتجارة الإلكترونية. توفر ريادتهم في السوق الاستقرار وفرص النمو المستمرة.

إمكانات نمو عالية

على الرغم من حجمها الهائل ، تواصل هذه الشركات الابتكار والتوسع في أسواق جديدة. تعد تطورات Nvidia في الذكاء الاصطناعي وعمل Tesla في السيارات الكهربائية أمثلة نموذجية. يؤدي هذا الابتكار المستمر إلى تقييم سعر الأسهم ويوفر إمكانات نمو طويلة الأجل للمستثمرين.

أداء مالي قوي

تشتهر السبعة العظماء بقوتها المالية المثيرة للإعجاب ، حيث تسجل باستمرار أرباحا قوية ونموا في الإيرادات. كما أن العديد من هذه الشركات تتباهى بميزانيات عمومية صحية مع احتياطيات نقدية كبيرة، مما يسمح لها بمعالجة الانكماش الاقتصادي بشكل أكثر فعالية من الشركات الصغيرة. ومع ذلك ، يجب على المستثمرين أن يأخذوا في الاعتبار التقييمات المرتفعة لهذه الأسهم بعد سنوات عديدة من النمو السريع لأسعار الأسهم.

الابتكار في القطاعات الرئيسية

هذه الشركات رائدة في القطاعات التي من المتوقع أن تحدد مستقبل التكنولوجيا والاقتصاد العالمي. من الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية إلى السيارات الكهربائية ووسائل التواصل الاجتماعي ، توفر أسهم السبعة الرائعة التعرض للتطورات المتطورة التي ستدفع نمو السوق لسنوات قادمة.

التأثير العالمي

الشركات الرائعة 7 ليست الرائدات في أسواقها المحلية فحسب ، بل أيضا على مستوى العالم. وبفضل انتشارها الواسع عبر القارات، فإنها تتمتع بإمكانية الوصول إلى تدفقات إيرادات متنوعة وأقل اعتمادا على الأداء الاقتصادي لأي منطقة واحدة، مما يجعلها قادرة على الصمود خلال فترات عدم الاستقرار الاقتصادي المحلي.

الفوائد من الاتجاهات الكبيرة المدفوعة بالتكنولوجيا

تتمتع جميع أسهم الرائعة 7 بموقع استراتيجي للاستفادة من الاتجاهات التكنولوجية الرئيسية ، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي و 5G وإنترنت الأشياء (IoT) والحوسبة السحابية. تعد قدرتهم على القيادة والربح من هذه الاتجاهات الكبرى نقطة جذب رئيسية للمستثمرين الذين يتطلعون إلى الاستفادة من موجة الاضطراب التكنولوجي التالية.

تحديات ومخاطر أسهم السبعة الرائعة

في حين أن أسهم السبعة الرائعة كانت محركات رئيسية لنمو السوق وتوفر آفاقا قوية طويلة الأجل ، إلا أنها تأتي مع بعض التحديات التي يجب على المستثمرين مراعاتها قبل الاستثمار:

مخاوف التقييم

يتم تداول العديد من أسهم السبعة الرائعة بتقييمات مرتفعة مقارنة بالسوق الأوسع. مع ارتفاع نسب السعر إلى الأرباح (P / E) بشكل ملحوظ من نظرائهم في الصناعة ، هناك خطر من أن هذه الأسهم قد تحت الأداء إذا تباطأ النمو أو تغيرت معنويات السوق.

يجب على المستثمرين توخي الحذر من دفع مبالغ زائدة ، خاصة عندما يتم تسعير هذه الشركات مقابل استمرار النمو المرتفع ، والذي قد لا يكون مستداما على المدى الطويل.

التدقيق التنظيمي ومكافحة الاحتكار

واجه عمالقة التكنولوجيا ضغوطا تنظيمية متزايدة على مستوى العالم ، لا سيما فيما يتعلق بقوانين مكافحة الاحتكار وخصوصية البيانات والممارسات الاحتكارية. وتفحص الحكومات والهيئات التنظيمية كيفية عمل هذه الشركات، ويمكن أن تؤثر التحديات القانونية المحتملة على آفاق نموها ومرونتها التشغيلية وأدائها المالي.

يمكن أن تؤدي القرارات التنظيمية ، خاصة في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ، إلى غرامات كبيرة أو تغييرات قسرية في نماذج أعمالهم.

الاعتماد على الابتكار

على الرغم من أن شركات السبعة الرائعين معروفة بابتكاراتها ، إلا أن الوتيرة السريعة للتغيير التكنولوجي يمكن أن تعمل ضدها. قد يؤدي الفشل في التكيف مع التقنيات الناشئة أو خطأ في تطوير المنتجات إلى فقدان الميزة التنافسية.

على سبيل المثال ، بينما تقود شركات مثل Nvidia ثورة الذكاء الاصطناعي اليوم ، فإن صعود المنافسين الجدد قد يهدد مكانتهم في السوق.

مخاطر تركيز السوق

نظرا لأن أسهم الرائعة 7 تشكل جزءا كبيرا من المؤشرات الرئيسية مثل S&P 500 ، فإن أدائها يمكن أن يؤثر بشكل غير متناسب على عوائد السوق الأوسع. هذا التركيز الشديد في عدد قليل من الأسهم يزيد أيضا من التقلبات. إذا كانت واحدة أو أكثر من هذه الشركات تحت الأداء ، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض كبير في مؤشرات السوق ومحافظ المستثمرين.

المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية الكلية

مع عمليات عالمية واسعة النطاق ، تتعرض هذه الشركات للعديد من المخاطر الجيوسياسية والماكرواقتصادية. يمكن للحروب التجارية والتعريفات الجمركية والتوترات السياسية ، خاصة بين الولايات المتحدة والصين ، أن تعطل سلاسل التوريد أو تحد من الوصول إلى الأسواق. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تؤثر التقلبات في أسعار الصرف والتضخم على ربحيتها وآفاق نموها.

الدورية والعوامل الخارجية

في حين أن أسهم الرائعة 7 قد تفوقت خلال فترات النمو التكنولوجي ، إلا أن أدائها المستقبلي لا يزال مرتبطا بالدورة الاقتصادية الأوسع. قد يؤدي الانكماش الاقتصادي أو التغيرات في سلوك المستهلك أو انخفاض الطلب على منتجاتهم وخدماتهم إلى تباطؤ النمو.

على سبيل المثال ، يمكن أن يتأثر اعتماد Tesla على طلب المستهلكين على السيارات الكهربائية بأي تغييرات في الإعانات الحكومية أو ارتفاع أسعار الفائدة.

الخلاصة: لا تزال السبعة الرائعين رائدة رئيسية في السوق

تعد أسهم السبعة الرائعين من بين أكثر الشركات نفوذا في العالم ، حيث تقود الابتكار في قطاعات مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والسيارات الكهربائية. تأثيرها الكبير على أسواق الأسهم يجعلها حاسمة بالنسبة للمستثمرين لمتابعتها ، لأنها غالبا ما تشكل اتجاهات السوق العامة.

ومع هذه الهيمنة ، تنشأ التحديات أيضا. تواجه هذه الشركات تدقيقا تنظيميا متزايدا وتقييمات عالية والحاجة إلى الابتكار المستمر. بالنسبة للمستثمرين ، في حين أن السبعة الرائعة توفر إمكانات نمو قوية ، فمن الضروري تحقيق التوازن بين ذلك والمخاطر المرتبطة بحجمها وتأثيرها العالمي.